Os CTT anunciaram na passada sexta-feira a conclusão de uma emissão de dívida sénior preferencial, pelo Banco CTT, a primeira, de 45 milhões de euros, maturidade a três anos e cupão anual de 3,75%, segundo um comunicado ao mercado. A emissão conta ainda com uma “opção de reembolso antecipado no final do segundo ano e um preço de emissão 99.824%, com cupão anual de 3,75% até à data de exercício da opção, sendo posteriormente remunerado trimestralmente à taxa Euribor a três meses acrescida de uma margem de 170 pontos-base”. A liquidação da operação está prevista para 17 de novembro de 2025, adiantou.

Segundo os CTT, “a emissão de dívida sénior preferencial foi totalmente subscrita por mais de 20 investidores institucionais, tendo atingido uma procura duas vezes superior ao valor oferecido”. Os investidores internacionais representaram mais de 40% da procura nesta operação, indicaram os CTT, “tendo as alocações sido distribuídas da seguinte forma: 51% para gestores de ativos, 31% para seguradoras e 18% para bancos”.

A empresa indicou que a emissão “está alinhada com o objetivo previamente divulgado de financiar os requisitos MREL [que exigem que os bancos mantenham um nível adequado de fundos próprios e passivos elegíveis para absorver perdas e recapitalizar-se em caso de falência] definidos para junho de 2026, permitindo ao Banco CTT sustentar o crescimento do seu negócio”.

De acordo com os CTT, “o rácio proforma MREL-RW a setembro de 2025, incluindo esta emissão de dívida senior preferencial, é de 27,9%”, sendo que “este valor representa um nível confortável face ao requisito mínimo futuro de 24,7% (incluindo um CBR – Combined Buffer Requirement de 3,25%), que entrará em vigor a partir de junho de 2026”.

No comunicado lê-se que “esta primeira emissão de dívida sénior preferencial nos mercados de capitais realizada pelo Banco CTT demonstra um reconhecimento por parte de investidores institucionais da posição financeira, perfil de risco e estratégia do Banco CTT”.

Agência Lusa

Editado por Jornal PT50