Crédito Agrícola emite 500 milhões de euros de dívida sénior preferencial social

O Grupo Crédito Agrícola realizou, em 22 de janeiro de 2026, através da Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, uma emissão de dívida no mercado internacional, sob a forma de títulos representativos de dívida sénior preferencial ligados à Sustentabilidade Social, representando um novo passo na execução da sua estratégia de financiamento.

Segundo um comunicado da instituição financeira, «a emissão, no montante de 500 milhões de euros, foi realizada ao abrigo do seu Programa EMTN. As obrigações têm uma maturidade de cinco anos, até janeiro de 2031, com opção de reembolso antecipado no quarto ano, um preço de emissão de 99,62% e uma taxa de cupão anual de 3,25% nos primeiros quatro anos, passando posteriormente a taxa variável (Euribor a três meses acrescida de uma margem de 88 pontos base). A Moody’s atribuiu à emissão um rating de investment grade de “Baa2”. A liquidação ocorrerá no dia 29 de janeiro de 2026».

A colocação da emissão foi realizada com sucesso, tendo o livro de ordens registado uma procura mais de seis vezes superior ao montante emitido, encerrando com um valor aproximado de 2,7 mil milhões de euros e atraindo o interesse de mais de 150 investidores institucionais.

Em termos de montante subscrito, a alocação final repartiu-se entre 63% de gestoras de ativos e 16% de entidades bancárias. A base de investidores caracterizou-se ainda por uma forte diversificação geográfica, sendo maioritariamente proveniente de França (29%), do Reino Unido (25%), da Ibéria (20%), do conjunto Alemanha, Áustria, Suíça e Países Nórdicos (9%) e dos restantes países da União Europeia (8%).

Nesta operação, o BofA Securities assumiu o papel de Global Coordinator, tendo o BofA Securities, o BNP Paribas, o Commerzbank AG, a Morgan Stanley Europe SE e o NatWest Markets NV atuado como joint lead managers.

Os valores cooperativos e de sustentabilidade encontram-se profundamente enraizados no ADN do Grupo Crédito Agrícola. Esta emissão destina-se a financiar e/ou refinanciar Ativos Sociais Elegíveis, no âmbito do Green, Social and Sustainable Framework, disponível para consulta em www.creditoagricola.pt/investor-relations-en.

A conclusão bem-sucedida desta emissão de dívida reflete o reconhecimento, por parte do mercado, da rentabilidade, solidez, liquidez e resiliência do Grupo Crédito Agrícola, bem como do seu compromisso com o apoio e o financiamento sustentável da economia portuguesa e com a promoção do desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais.