Novo Banco coloca 500 milhões em dívida sénior junto de mais de 100 investidores internacionais

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A emissão teve uma procura 3,5 vezes maior. A maturidade ocorre a 22 de janeiro de 2031, com possibilidade de reembolso antecipado em 2030. O cupão fixo é de 3,375% nos primeiros cinco anos.

15 Jan 2025 - 18:08

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O Novo Banco anunciou nesta quarta-feira que colocou 500 milhões de euros de dívida sénior preferencial junto de mais 100 investidores internacionais, tendo a procura chegado a superar em 3,5 vezes o montante.

A emissão tem maturidade a 22 de janeiro de 2031 e opção de reembolso antecipado pela instituição financeira a 22 de janeiro de 2030, ou seja, cinco anos, informou a instituição financeira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“As obrigações foram subscritas a 99,589%, com cupão fixo de 3,375% nos primeiros cinco anos, passando a variável (Euribor 3 meses acrescido de uma margem de 105 pontos base”, lê-se no documento.

“O livro de ordens, no seu pico, chegou a atingir um montante superior em 3,5 vezes”, detalhou.

Os investidores são oriundos do Reino Unido (21%), Itália (20%), Penísula Ibérica (18%), França (18%) e dos países Nórdicos (11%).

A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestoras de ativos (47%) e bancos centrais (30%), sublinhou.

“O rating esperado da emissão é de Baa2 pela Moody’s e BBB pela Fitch” e a liquidação ocorrerá a 22 de janeiro de 2025, de acordo com o mesmo documento.

Agência Lusa

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