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Novo Banco emite obrigações cobertas de 500 ME
A instituição refere que “o forte interesse" ultrapassou os 3,8 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 7 vezes o montante subscrito. As obrigações têm um cupão anual de 2,75%.
29 Jan 2025 - 08:26
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O Novo Banco realizou nesta terça-feira uma emissão de obrigações cobertas de 500 milhões de euros, com maturidade a cinco anos, adiantou, num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
De acordo com a instituição, foi realizada “uma emissão de obrigações cobertas no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 04 de fevereiro de 2030”.
O Novo Banco disse que “o ‘rating’ esperado da emissão é de Aaa pela Moody’s” e que “as obrigações têm um cupão anual de 2,75%”.
A instituição referiu que “o forte interesse ultrapassou os 3,8 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 7 vezes o montante subscrito”.
A transação permite ao banco “diversificar e otimizar as suas fontes de financiamento” detalhou.
A alocação final compreendeu “uma base de investidores geograficamente diversificada”, destacou, incluindo a região DACH, que integra a Alemanha, Suíça e Áustria (24%), a Península Ibérica (22%), os países nórdicos (18%) e França (13%).
“A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo bancos (50%) e gestores de ativos (42%)”, sendo que a “liquidação ocorrerá a 04 de fevereiro de 2025”, rematou.
Agência Lusa
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