O banco italiano Ifis fez, nesta quarta-feira, uma oferta para comprar o Illimity, um banco digital italiano. A oferta foi de 298 milhões de euros e é a quarta oferta de compras entre instituições bancárias italianas desde setembro. O Illimity ainda não fez qualquer comentário sobre o assunto, avança a Agência Reuters.

A oferta do Ifis é de 14,14 euros em dinheiro e ainda uma ação nova por cada dez da Illimity. Isto representa um valor de 3,55 euros por ação aos preços de terça-feira. O CEO do Ifis, Frederik Geertman, considera o preço “justo” e sublinha que os acionistas do Illimity iriam beneficiar dos pagamentos de dividendos “generosos”, tendo em conta o historial do Ifis neste campo.

A Reuters relembra que este tipo de ofertas está a ganhar terreno no país, apesar de serem, até então, consideradas eventos raros na indústria financeira. Este valor indica um prémio de 5,8%, acima dos 0,5% do Unicredit ao BPM e abaixo dos 8,5% do BPM pela Anima Holding.

O Ifis pretende lançar a oferta em junho após as aprovações regulatórias e espera assegurar pelo menos 67% do Illimity. A Reuters sublinha que as ações do Illimity subiram 10,5% para 3,74 euros. Por outro lado, o Ifis perdeu 1%. Ao longo de 2024, as ações do Illimity desvalorizaram 40% enquanto o Ifis subiu cerca de 33%. Já o setor bancário italiano cresceu mais de 50% durante este período. O valor almejado para 2024 pelo Ifis em termos de lucro situa-se nos 160 milhões de euros. Até setembro, o Illimity tinha um lucro acumulado de 31 milhões.

Geertman prevê também um lucro de 250 milhões para 2027. Este valor é ajudado por 75 milhões de euros por ano antes de impostos em benefícios da fusão dos bancos, dos quais dois terços viriam de cortes de custos. Ainda sobre a questão da integração do Illimity, o Ifis estima que esta operação tivesse um custo de cerca de 110 milhões de euros, parcialmente cobertos pelo aumento de capital gerado pela compra do banco a um preço de desconto. Caso a compra se materialize, o acionista maioritário do Ifis ficará com 45% da entidade, sendo que possui atualmente 50,5% do Ifis.

Ambos os bancos envolvidos se especializam no financiamento de pequenas e médias empresas. Paralelamente, o Ifis tem também um negócio de recuperação de créditos malparados, uma atividade que o Illimity está a abandonar.

O Illimity é um banco digital fundado pelo banqueiro e ex-ministro italiano Corrado Passera, com apoio de Bob Diamond, ex-CEO do Barclays. O banco estreou-se na bolsa de Milão em 2019 com um preço de 7,13 euros por ação. Este valor atingiu um pico próximo de 14 euros em 2021, antes de sofrer uma queda após uma mudança no negócio do banco digital italiano.