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BPI emite 550 milhões de dívida sénior não preferencial
A emissão vai ser subscrita na totalidade pelo CaixaBank, o acionista único do BPI. Com vencimento em dezembro de 2028 e reembolso opcional em 2027, a dívida terá uma taxa de cupão de 3,077%.
02 Dez 2024 - 18:25
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Foto: Unsplash/Christian Dubovan
Autor
Luís Alves Almeida
Jornalista
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Foto: Unsplash/Christian Dubovan
O BPI anunciou esta segunda-feira, em comunicado à CMVM, que vai emitir uma dívida sénior não preferencial no valor de 550 milhões. Esta tem vencimento em dezembro de 2028 e reembolso opcional em dezembro de 2027, cujas condições foram hoje fixadas.
A emissão vai ser subscrita na totalidade pelo CaixaBank, o acionista único do BPI. Esta emissão vai ter uma taxa de cupão de 3,077%.
Esta operação tem como objetivo o reforço dos passivos elegíveis para MREL, os níveis de capital que os bancos têm de manter para enfrentar adversidades financeiras.
Em setembro, o BPI apresentava um rácio MREL em percentagem dos RWA de 24,8% e cumpria o requisito de MREL de 23,05%, em vigor a 1 de outubro, informa a instituição. Assim, após a emissão em questão, este rácio vai subir para 27,6%.
A emissão e liquidação das obrigações está prevista para 13 de dezembro.
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