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Dívida ‘verde’ da CGD com procura sete vezes superior à oferta
Fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões lideraram a subscrição dos 500 milhões de euros a seis anos, com um cupão de 3%.
01 Out 2025 - 09:13
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Caixa Geral de Depósitos | Foto RigbyJornalPT50
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Caixa Geral de Depósitos | Foto RigbyJornalPT50
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) realizou na terça-feira uma emissão de dívida sénior preferencial “verde”, no valor de 500 milhões de euros e a seis anos, tendo a procura superado em sete vezes a oferta, informou o banco ao mercado.
“A Caixa Geral de Depósitos informa que realizou uma emissão verde de dívida sénior preferencial, no montante de 500 milhões de euros, com prazo de seis anos, possibilidade de reembolso antecipado ao fim de cinco anos e um cupão de 3%”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A operação foi destinada exclusivamente a investidores institucionais, tendo sido registadas 184 ordens, num total superior a 3.800 milhões de euros.
Quanto à distribuição geográfica dos investidores, destacam-se França (29%), Península Ibérica (28%), Alemanha, Áustria e Suíça (18%), Benelux — Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo (12%) — e Reino Unido e Irlanda (10%).
Fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões absorveram, em conjunto, cerca de 73% da emissão.
Esta foi a terceira emissão “verde” realizada pelo banco público, enquadrada no plano de cumprimento dos requisitos MREL – Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities.
Segundo a CGD, a emissão deverá obter uma notação de risco (“rating”) de “A” pela S&P Global Ratings, de “Baa1” pela Moody’s Ratings e de “A” pela Morningstar DBRS.
Agência Lusa
Editado por Jornal PT50
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