A consolidação bancária na Europa prossegue com a mais recente e provável fusão de dois bancos na Dinamarca. O banco Nykredit concordou em oferecer 3,3 mil milhões de euros para comprar o Spar Nord Bank.

Num comunicado conjunto divulgado na madrugada desta terça-feira, os dois bancos informaram que “o Spar Nord Bank e o Nykredit celebraram um acordo de anúncio nos termos do qual o Nykredit efetuará uma oferta pública de aquisição voluntária em numerário de todas as ações, com exceção das ações próprias detidas pela Spar Nord”.

No anúncio conjunto, o conselho de administração do Spar Nord Bank recomenda aos acionistas que aceitem a oferta assim que ela for aprovada pela Autoridade de Supervisão Financeira Dinamarquesa.

A Fundação Spar Nord, que atualmente detém 20,27% do capital social do Spar Nord Bank, e todos os membros do conselho de administração e do conselho executivo do Spar Nord Bank detentores de ações do Spar Nord Bank fizeram compromissos antecipados vinculativos e irrevogáveis ​​para aceitar a oferta sujeita a condições específicas, informam.

O Nykredit atualmente possui 19,6% do capital social total e direitos de voto do Spar Nord Bank, sendo um dos principais acionistas do banco visado desde 2023.

O Nykredit Bank e o Spar Nord Bank, respetivamente, foram o quarto maior e o sexto maior banco da Dinamarca em termos de volume de empréstimos no final do terceiro trimestre de 2024.

União para ganhar escala

O objetivo da oferta é “fortalecer a posição conjunta dos bancos” e a base de negócios e de clientes pessoais e empresariais. A combinação contemplada criará o terceiro maior banco da Dinamarca com uma participação de mercado de aproximadamente 13 por cento medida por volumes de empréstimos e aproximadamente 11 por cento medida por volumes de depósitos, informam as duas instituições financeiras.

“O Nykredit e o Spar Nord Bank já se conhecem bem. Compartilhamos uma história comum como empresas sólidas e fortes, firmemente ancoradas na Dinamarca e nas muitas comunidades locais nas quais estamos presentes. Além disso, ambos temos proprietários comprometidos com o pensamento sustentável, responsável e de longo prazo, o que beneficia os nossos clientes diariamente. Juntos tornar-nos-emos o banco de propriedade do cliente da Dinamarca, oferecendo a ainda mais clientes a oportunidade de experimentar os benefícios que isso oferece”, comenta Michael Rasmussen, CEO do Grupo Nykredit.

O CEO destaca ainda que ambos os bancos estão a crescer no mercado bancário. “Os clientes escolhem-nos, os níveis de satisfação do cliente são altos e as quotas de mercado estão a aumentar. Ao unir forças, obteremos escala nos nossos negócios, o que é cada vez mais importante num mercado com maior regulamentação, digitalização crescente e pressão sobre os preços”, acrescenta.

O Nykredit adianta que não planeia fundir agências em 2025. O objetivo de longo prazo é “criar uma boa transição para clientes e funcionários e criar crescimento e desenvolvimento de negócios em ambos os bancos”. Porém, não descarta a hipótese de “ser necessário avaliar a rede de agências em algumas cidades com atividades sobrepostas”. Nesses casos, o banco refere que o foco será “manter uma forte presença local e oferecer aos clientes o melhor serviço possível”.

Os bancos informam que a conclusão da oferta está sujeita à satisfação de certas condições, incluindo o Nykredit obter as aprovações e permissões necessárias das autoridades dinamarquesas e receber aceitações válidas dos acionistas.

A oferta deverá ser concluída durante o primeiro semestre de 2025. A futura sede do grupo será a sede atual do Nykredit.