BBVA faz «emissão verde» em francos suíços

O BBVA regressou nesta terça-feira ao mercado com uma emissão de dívida sénior preferencial denominada em francos suíços. Trata-se de uma obrigação verde, dividida em duas tranches: uma com maturidade de quatro anos (2030) e outra de sete anos (2033). O preço indicativo inicial da tranche a quatro anos situa-se entre Saron Midswap + 75 e 80 pontos base. No caso da tranche a sete anos, o preço indicativo situa-se entre Saron Midswap + 90 e 95 pontos base.

Os bancos responsáveis pela colocação da emissão são o UBS e o Commerzbank.

Segundo um comunicado do banco esta emissão integra o plano de financiamento do Grupo BBVA para 2026 e tem como objetivo reforçar a reserva de passivos elegíveis para o cumprimento do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis (MREL).

Esta é a nona emissão de dívida do grupo desde o início do ano. Em janeiro, o banco colocou 2.000 milhões de euros numa emissão de dívida sénior não preferencial (SNP), dividida em duas tranches, naquela que foi a sua maior emissão em euros dos últimos 20 anos.

Em fevereiro, o BBVA colocou 2.500 milhões de dólares numa emissão de dívida sénior não preferencial, a maior de sempre do banco nesta moeda.

Em abril, colocou 2.250 milhões de dólares numa emissão dividida em duas tranches: uma de dívida sénior não preferencial (SNP), no valor de 1.250 milhões de dólares, e outra de instrumentos Additional Tier 1 (AT1), no montante de 1.000 milhões de dólares.

Em junho, a instituição colocou 1.250 milhões de euros numa emissão de obrigações verdes sénior não preferenciais e 2.250 milhões de euros numa emissão de obrigações hipotecárias (cédulas hipotecarias), dividida em duas tranches. Esta última operação foi a primeira emissão deste tipo desde 2023.

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Em agosto, colocou 2.300 milhões de dólares numa emissão de dívida dividida em três tranches.

Em setembro, realizou mais duas operações: uma emissão de obrigações verdes sénior preferenciais, no valor de 1.250 milhões de euros, e uma emissão de dívida sénior não preferencial, no montante de 600 milhões de libras esterlinas.