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O BBVA lançou uma emissão de dívida sénior não preferencial em duas tranches, com vencimentos a três e a dez anos.
Dois dias depois do Santander ter anunciado um emissão semelhante no valor de dois mil milhões de euros, o BBVA avança com emissão de igual valor
07 Jan 2026 - 12:10
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Foto: BBVA
Autor
Miguel Alexandre Ganhão
Diretor
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A banca espanhola iniciou o ano com a emissão de dívida sénior em várias tranches. O primeiro foi o Santander, que lançou esta semana uma emissão de 2 mil milhões de euros em dívida sénior preferencial, estruturada em duas tranches (quatro e dez anos), com um cupão anual de 3%.
Esta quarta-feira foi a vez do BBVA anunciar uma emissão de dívida sénior não preferencial, também em duas tranches e também no valor de dois mil milhões de euros. A primeira tranche tem um prazo de três anos, com vencimento em 2029, e um preço inicial de oferta equivalente à Euribor a três meses acrescida de 85 pontos-base (2,117%). A segunda tranche tem um prazo de dez anos, com vencimento em 2036, e um preço inicial de oferta equivalente à taxa swap média acrescida de 125 pontos-base.
A diferença fundamental entre uma emissão de dívida sénior preferencial e uma emissão de dívida sénior não preferencial reside sobretudo no grau de prioridade de reembolso em caso de insolvência do emitente e no nível de risco assumido pelo investidor.
A dívida sénior preferencial é reembolsada antes da dívida sénior não preferencial, pelo que apresenta um menor nível de risco para o investidor.
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