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Santander realiza primeira emissão de dívida do ano
Banco espanhol emite 2 mil milhões de euros a quatro e dez anos; procura atingiu 2,2 mil milhões. Cupão anual será de 3%
05 Jan 2026 - 17:59
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Ana Botín, santander Espanha | foto via linkdIn
Autor
Miguel Alexandre Ganhão
Editor-executivo
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Ana Botín, santander Espanha | foto via linkdIn
O Banco Santander realizou nesta segunda-feira a primeira emissão de dívida da banca espanhola em 2026, lançando uma emissão de 2 mil milhões de euros em dívida sénior preferencial, estruturada em duas tranches com um cupão anual de 3%.
A instituição liderada por Ana Botín colocou 1.000 milhões de euros com prazo de vencimento de quatro anos e outros 1.000 milhões de euros com prazo de dez anos. Em ambos os casos, tratam-se de obrigações a taxa fixa.
O preço inicial da tranche de prazo mais curto foi fixado em midswap acrescido de um diferencial de 80 pontos base. No entanto, como a procura ultrapassou a oferta — atingindo 2,2 mil milhões de euros — foi possível reduzir o diferencial para 52 pontos base.
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