Mobilidade Bancária: a próxima fronteira da concorrência na banca portuguesa

A Autoridade da Concorrência colocou recentemente a mobilidade bancária no centro do debate sobre o futuro do setor financeiro português. À primeira vista, as recomendações para acelerar o Open Banking e preparar a evolução para o Open Finance podem parecer mais um exercício regulatório. Na realidade, antecipam uma alteração profunda na forma como os consumidores se relacionam com os serviços financeiros.

Durante muitos anos, a concorrência fez-se sobretudo através do preço, das taxas ou da amplitude da oferta. Essa realidade está a mudar. À medida que os serviços financeiros se tornam mais digitais e interoperáveis, a vantagem competitiva deixa de depender apenas dos produtos disponíveis e passa a resultar do grau de satisfação com a experiência proporcionada ao cliente.

O paradoxo português ajuda a perceber esta mudança.  Os consumidores nunca utilizaram tanto os meios de pagamento digitais. Cartões, pagamentos online, carteiras digitais e transferências imediatas fazem hoje parte do quotidiano de milhões de portugueses.

Contudo, a mobilidade bancária continua reduzida.  A maioria dos clientes continua a manter a mesma instituição financeira durante largos anos, apesar da crescente diversidade da oferta. Esta aparente contradição explica-se por um fator simples: digitalizar os pagamentos não significa simplificar a relação bancária.

Abrir uma conta, transferir produtos financeiros ou comparar propostas continua a implicar esforço, tempo e alguma complexidade. Enquanto estes obstáculos persistirem, a mobilidade continuará limitada. É precisamente aqui que o Open Finance poderá representar uma mudança estrutural. A possibilidade de agregar informação financeira, comparar soluções em tempo real ou transferir serviços entre instituições com maior facilidade diminuirá significativamente as barreiras da mudança para o consumidor. Tal como a portabilidade transformou o mercado das telecomunicações, também a mobilidade bancária poderá alterar o equilíbrio concorrencial no setor financeiro.

Esta transformação coloca inevitavelmente um desafio às instituições. O investimento em plataformas de dados, Inteligência Artificial, novas arquiteturas tecnológicas e modelos de Open Finance é elevado, enquanto o retorno permanece incerto.

A questão já não é apenas tecnológica; é, sobretudo, estratégica. Os bancos terão de encontrar formas de inovar sem comprometer a rentabilidade e sem depender de planos de transformação excessivamente longos ou rígidos. Neste contexto, a inovação tende a ser cada vez mais interativa e incremental. Em vez de grandes programas plurianuais, ganham relevância abordagens assentes na experimentação contínua, na validação rápida de soluções e na capacidade de ajustar propostas de valor em função da adoção pelos clientes.

Ao mesmo tempo, a concorrência deixou de se limitar às instituições financeiras tradicionais. Bancos digitais como o Revolut demonstraram que a simplicidade da experiência pode ser um fator de diferenciação tão ou mais relevante do que a diversidade da oferta. Processos de adesão rápidos, aplicações intuitivas, transparência e utilização inteligente dos dados estão a redefinir as expectativas dos consumidores. As recomendações da Autoridade da Concorrência devem, por isso, ser encaradas como uma oportunidade para acelerar a modernização do setor financeiro português. Mais do que cumprir novas exigências regulatórias, a banca terá de evoluir para modelos de negócio verdadeiramente centrados no cliente.

Atualmente a principal vantagem competitiva dificilmente será determinada por quem oferece mais produtos. Será conquistada pelas instituições que conseguirem transformar tecnologia, dados e inovação numa experiência simples, integrada e personalizada. É nessa capacidade que se jogará a próxima fase da concorrência na banca portuguesa.