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Banco Montepio recompra 200 milhões em obrigações que venciam em 2026
O Banco Montepio recebeu interesse para a compra antecipada em obrigações, representando 93,5%. O total aceite foi de 187,7 milhões de euros. O banco reembolsará também 12,3 milhões de euros restantes.
24 Jun 2025 - 14:40
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Foto: Banco Montepio
O Banco Montepio anunciou nesta terça-feira que recebeu o interesse para compra e amortização antecipada de 93,5% de 200 milhões de euros emitidos e que venciam em outubro de 2026, devendo adquirir o restante na mesma operação. Em comunicado, o Banco Montepio anunciou os resultados da sua oferta pública de compra e amortização antecipada (‘tender offer’) sobre as obrigações seniores emitidas ao abrigo do programa de emissão de dívida de médio e longo prazo.
O montante total validamente entregue e aceite para recompra foi de 187,7 milhões de euros, o equivalente a 93,85% do total emitido, a um preço de recompra de 102,875% – o que significa que por cada 100 mil euros em obrigações, o banco paga 102875 euros.
Por ter ultrapassado o limiar de 75% de obrigações compradas e amortizadas antecipadamente, o Banco Montepio vai exercer a cláusula contratual que permite o reembolso antecipado da totalidade das obrigações remanescentes. Com o reembolso total dos 12,3 milhões de euros em obrigações em circulação, o banco pretende “simplificar a estrutura de capital e reduzir encargos administrativos e operacionais”.
O Banco Montepio acrescentou que espera liquidar esta operação na quarta-feira, 25 de junho, sendo que as obrigações serão canceladas e não reemitidas.
A oferta foi conduzida com o apoio da Natwest Markets como ‘structuring agent’ e do ABN Amro Bank, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UBS Europe como ‘dealer managers’.
Agência Lusa
Editado por Jornal PT50
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