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CGD faz emissão ‘verde’ de 500 milhões com procura quatro vezes superior à oferta
A emissão da CGD tem um prazo de seis anos - com opção de reembolso antecipado após cinco - e cupão de 3,625%.
14 Mai 2026 - 09:47
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Foto: Jornal PT50 | Luís Alves Almeida
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A Caixa Geral de Depósitos (CGD) realizou nesta quarta-feira uma emissão ‘verde’ de dívida sénior preferencial, no valor de 500 milhões de euros, a seis anos, com a procura a ser quatro vezes superior à oferta. “A CGD informa que realizou hoje uma emissão ‘Verde’ de dívida sénior preferencial, no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de seis anos e possibilidade de reembolso antecipado ao fim de cinco anos, e um cupão de 3,625%”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Esta é a quarta emissão ‘verde’ realizada pelo banco público, de um total de cinco emissões com características sustentáveis, e insere-se no plano para o cumprimento dos requisitos MREL.
A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais, tendo sido registadas 109 ordens que ultrapassaram os 1,9 mil milhões de euros. A procura cerca de quatro vezes superior à oferta permitiu rever em baixa o ‘spread’ da emissão face ao anúncio inicial.
Na distribuição geográfica, destacaram-se Reino Unido e Irlanda, com 28%, França, com 26%, Benelux, com 19%, Península Ibérica, com 16%, e Alemanha, Áustria e Suíça, com 9%. Por tipo de investidores, os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões tomaram, em conjunto, cerca de 76% da emissão.
Segundo a CGD, a característica ‘verde’ da emissão atraiu investidores ESG, que representaram aproximadamente 80% da alocação. Os financiamentos elegíveis são relativos a operações de crédito a habitação e hipotecas comerciais com melhor eficiência energética.
A emissão terá um ‘rating’ expectável de “A”, com ‘outlook’ positivo, pela S&P Global Ratings, “Baa1” pela Moody’s Ratings e “A” pela Morningstar DBRS.
Agência Lusa
Editado por Jornal PT50
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