O Crédito Agrícola emitiu títulos de dívida sénior preferencial no valor de 300 milhões de euros ligados à sustentabilidade social. A emissão ocorreu nesta quarta-feira e teve uma procura mais de oito vezes superior ao montante emitido e encerrou com um valor que ultrapassou os dois mil milhões de euros, revela o banco em comunicado.

A emissão decorreu ao abrigo do Programa EMTN, recentemente estabelecido, de dois mil milhões de euros e “representa mais um passo na execução da estratégia de financiamento” do banco, explica o mesmo. A Moody’s deu um ‘rating investment grade’ de Baa3 à emissão e liquidação ocorre a 29 de janeiro. O Bank of America Securities (BofA) atuou como ‘global coordinator’ e ‘sustainability structuring coordinator’, com o BofA Securities, BNP Paribas, Morgan Stanley e o Santander a atuar como ‘joint lead managers’.

As obrigações em causa têm uma maturidade de cinco anos, até janeiro de 2030, com opção de reembolso antecipado no quarto ano e um preço de emissão de 99,686% e uma taxa de cupão anual de 3,625% nos primeiros quatro anos, revela o Crédito Agrícola. Após estes quatro anos, passa a taxa variável sujeita à Euribor a três meses, acrescida de margem de 135 pontos base, acrescenta.

Os investidores institucionais foram mais de 170, adianta o banco, com a alocação final a compreender 62% de gestoras de ativos e 28% a serem instituições bancárias. Em termos geográficos, a maior fatia de investidores diz respeito à Península Ibérica (34%), seguida do Reino Unido (24%) e, em terceiro lugar, França (22%). O conjunto Alemanha, Áustria, Suíça e países nórdicos ascendem a 9% e os restantes países da União Europeia completam os restantes 8%.

O banco explica ainda que esta emissão se destina a “financiar e/ou refinanciar ativos sociais elegíveis”, no âmbito do ‘Green, Social and Sustainable Framework’. “A conclusão da presente emissão de dívida espelha o reconhecimento, por parte do mercado, da rentabilidade, solidez, liquidez e resiliência do Grupo Crédito Agrícola, a par do seu compromisso no apoio e financiamento sustentável à economia portuguesa e na promoção do desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais”, remata.